??? “第一季度下滑34%之后，大家本來(lái)預(yù)測(cè)第二季度見底的，看來(lái)有點(diǎn)樂觀了。”昨天，賽迪顧問半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資深分析師李珂對(duì)CBN記者說(shuō)。
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???? 他給出的研究數(shù)據(jù)是，1月到6月，中國(guó)大陸半導(dǎo)體行業(yè)銷售額整體增長(zhǎng)下滑23%。這是繼2008年全年產(chǎn)業(yè)負(fù)增長(zhǎng)0.4%之后，又一個(gè)不見樂觀的消息。
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? 李珂表示，下滑的主要原因，仍在于全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響。中國(guó)大陸雖然采取了多種措施刺激內(nèi)需，包括推出《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃方案》、電子產(chǎn)品下鄉(xiāng)等重要舉措，但本土半導(dǎo)體企業(yè)受到的利益拉動(dòng)，并不明顯。
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? 電子產(chǎn)品下鄉(xiāng)帶來(lái)的效應(yīng)遠(yuǎn)弱于期待。商務(wù)部日前發(fā)布了2009年上半年下鄉(xiāng)數(shù)據(jù)。其中，彩電銷量?jī)H184.9萬(wàn)臺(tái)，金額約人民幣22.6億元；而在電腦方面，總量則更少。其中聯(lián)想賣出4.8萬(wàn)臺(tái)，占總量的43.97%，其次分別為海爾信息3.02萬(wàn)臺(tái)、方正科技1.65萬(wàn)臺(tái)及同方計(jì)算機(jī)1.26萬(wàn)臺(tái)，而惠普、宏碁的銷量則分別僅為771臺(tái)、208臺(tái)。
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? 這一數(shù)據(jù)反映在上游，效應(yīng)則更為薄弱。而且，這些下鄉(xiāng)產(chǎn)品的芯片，多由境外供應(yīng)商供應(yīng)，尤其臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)，大陸半導(dǎo)體企業(yè)參與的力量則十分微弱。
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? 與臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體企業(yè)臺(tái)積電、聯(lián)電接二連三盛贊大陸下鄉(xiāng)政策相比，大陸同行多少有點(diǎn)落寞。這與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)多年來(lái)發(fā)展的尷尬有關(guān)。絕大部分企業(yè)定位于低端市場(chǎng)，而第二季度全球經(jīng)濟(jì)略見復(fù)蘇，首先讓那些能提供高端服務(wù)或高端產(chǎn)品的企業(yè)嘗到了一點(diǎn)甜頭。
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? 舉例來(lái)說(shuō)，彩電中的數(shù)字芯片、驅(qū)動(dòng)芯片以及PC處理器、芯片組，幾乎全來(lái)自境外企業(yè)。
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? 李珂解釋說(shuō)：“現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)的頭抬起來(lái)一些，但是尾巴(低端)還沒翹起來(lái)，中國(guó)大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)復(fù)蘇還有個(gè)滯后效應(yīng)。”
? 幾家上市公司的第二季度財(cái)報(bào)，幾乎全呈灰色。
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? 當(dāng)然，上述數(shù)據(jù)相對(duì)全球平均增速，倒有所樂觀。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究專家莫大康對(duì)CBN記者表示，第二季度全球下降幅度更大，接近29%，中國(guó)大陸相比來(lái)說(shuō)已算不錯(cuò)。
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? “以中芯國(guó)際為例，它就受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。”莫大康說(shuō)，其90納米產(chǎn)品的訂單已提升到16.6%，這是有史以來(lái)最高的數(shù)值，這直接收窄了其虧損額。
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? 但芯片均價(jià)正在快速下滑。李珂說(shuō)，第三季度行業(yè)整體表現(xiàn)如何，價(jià)格走勢(shì)將是一個(gè)很重要的參照。
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? 莫大康認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境只是發(fā)生了略微向上的變化，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前信心不足，有點(diǎn)消沉。“大家都搞太陽(yáng)能去了。”他揶揄道。
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? 李珂認(rèn)同這一說(shuō)法。他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，業(yè)內(nèi)近來(lái)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)注確實(shí)不如以前高，幾乎沒有新項(xiàng)目進(jìn)來(lái)，不少項(xiàng)目還有流失傾向，他希望這時(shí)候，政府方面能借新的政策出臺(tái)拉一把。
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? 但截至目前，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新政(新18號(hào)文)仍然沒有推出的跡象。明年底，它就要到期了。
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? 不過，整個(gè)行業(yè)正在靜悄悄地發(fā)生著整合與重組。一些重點(diǎn)企業(yè)正在醞釀重大整合，整個(gè)產(chǎn)業(yè)正從以往工廠數(shù)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)的提升，算是好事。
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? 整合確實(shí)正在進(jìn)行中。此前，華虹NEC與宏力一直處于傳聞之中；而無(wú)錫華潤(rùn)微電子也在整合首鋼NEC。消息人士透露，華潤(rùn)微電子將接手倒閉的歐洲半導(dǎo)體企業(yè)奇夢(mèng)達(dá)蘇州工廠。
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? 這一趨勢(shì)，全球市場(chǎng)更加明顯。除了奇夢(mèng)達(dá)外，英飛凌已經(jīng)出售了它最賺錢的業(yè)務(wù)。臺(tái)灣地區(qū)的聯(lián)電，正在操作收購(gòu)蘇州和艦，而且，CBN記者在俄羅斯文傳社網(wǎng)站上看到，俄羅斯石油資本或?qū)⑹召?gòu)聯(lián)電股份。