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記吃不記打,2016年前全球太陽能供過于求態勢不變

2012-11-22

全球市場研究機構TrendForce旗下研究部門EnergyTrend表示,經過2012年的高迭起伏,太陽能市場仍舊在供過于求的漩渦中打轉,雖然2012年的實際安裝量有望超過2011年,但需求增長遠不及過去幾年產能的大幅增長,因此盡管部分國家涌現搶裝潮,以及新興市場的安裝量讓市場出現了一絲曙光,但供過于求、低價換現金、破產保護、財務危機等,仍是2012年太陽能市場最熱門的關鍵詞。

EnergyTrend認為,太陽能市場到2016年前整體產能依舊保持增長態勢,硅晶圓片的增長主要來自想要擴大市占的廠商,垂直整合廠商對于擴充硅晶圓片產能的興趣已減。根據EnergyTrend最新報告顯示,2012年前20名的硅晶圓片廠約占市場70%左右,預期到2016年集中的態勢會更趨明顯,前十大廠商就能占據市場70%的市占率,但由于近年持續低毛利甚至負毛利的情況,硅晶圓段會率先進行資金淘汰賽。


觀察電池片的發展,由于專業的電池廠商仍能占據市場一方,加上垂直整合廠的電池與模塊擴產步伐一致,因此隨著下游需求增加以及搶占市占率,電池段的增長會是所有供應鏈中最為明顯的部分,除了部分公司因為財務資金面不足而遭淘汰,轉換效率拉升也將有助于產業加速洗牌。供給端最下游的模塊段因為技術含量低,且停線開線的成本低,淘汰的時間會拉長,目前絕大多數產出已經集中到中國大陸廠商,受限于國際間的貿易限制,既有中國大陸品牌大廠會在非中國的許多地方建立模塊廠〈新增或設備移線〉,因此整體的產能并不會減少,到2016年前擴產動作仍會持續增加,有利用價值的產能,例如歐洲產線或二線廠商都有可能發生換手或整并的情況。


經過一年多的低迷市況,供應端還在進行淘汰賽,由于部分廠商在策略上依舊選擇高稼動率消耗產能、攤提成本,搶占市占率,因此未來五年多晶硅、硅晶圓、電池片的產出依舊高于市場需求,市場價格以及產品需求仍處于是混亂的狀態。模塊端則因為掌握出海口,為避免過多庫存,產出較能貼近市場需求,然由于中小型廠商閑置產能多,整體稼動率仍偏低。EnergyTrend預期,2014年后當市場需求開始有較高的增長,供給也開始集中在部分公司手上,產業鏈呈現倒三角形的態勢,下游的經營仍是最關鍵的部分,需求端對于模塊已經有具體的品牌意識,產業朝向半專業分工的發展,有望走出非理性殺價的市場局面,具有技術、成本、與資金實力的廠商會開始拉大與二線廠商的差距,品牌廠與代工廠的態勢也將逐漸形成。


2013年全球十大太陽能市場

 

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