賽迪顧問 通信產業研究中心 趙越
2014年中國LTE/4G產業發展概述
2013年底,中國政府主管部門向三大運營商發放TD-LTE標準制式4G網絡的運營牌照,由此揭開了中國LTE/4G產業快速發展的大幕。2014年6月,中國電信及中國聯通開展TD-LTE/LTE FDD混合組網試驗的申請獲批,在內地部分城市開展LTE-FDD與TD-LTE標準的融合組網試驗,并提供相應的4G服務。2014年作為中國4G元年,中國通信系統設備及終端制造、網絡運營等主要產業環節取得了全面發展。
在中國經濟發展由高速進入中高速階段的新常態之下,中國LTE/4G產業全面發展,大大加快了移動互聯網、物聯網、云計算、大數據、智慧城市等網絡體系的建設進程,并逐步融入中國的產業與經濟發展,對推動中國經濟的轉型升級起到了舉足輕重的作用。
網絡建設及運營突飛猛進:截止2014年12月,中國移動在內地超過340個城市開通4G網絡業務服務,中國電信及中國聯通獲批開展LTE-FDD/TD-LTE混合組網的城市也超過百家;2014年三大運營商累計建設4G基站達到70萬個, 4G用戶規模超過9000萬戶。
系統設備TD-LTE主導市場:伴隨著中國移動TD-LTE標準制式4G網絡快速建設的進程,以及中國電信、中國聯通LTE-FDD/TD-LTE混合試驗網絡的建設,中興、華為等國內廠商成為三大運營商系統設備的主流供應商,愛立信、諾基亞、阿朗等國外廠商也積極參與網絡建設,TD-LTE設備占據2014年中國移動通信設備的主要份額。
終端產品種類及容量迅猛增長:隨著4G網絡全面商用及硬件成本逐步降低,中國智能手機產業進入高速發展階段。在三大運營商及手機廠商的共同努力下,LTE終端的種類及出貨量快速增長,全頻多模手機及各類數據終端同步發展,國內品牌全面爆發,國外品牌的優勢僅在高端市場。
運營服務業
建網規模史無前例:2014年中國三大運營商在4G網絡建設的投資超過2500億元。作為全球移動通信用戶最多的運營商,中國移動2014年在4G網絡建設上的投資達到2000億元;中國電信2014年全年資本開支為803億元,其中用于建設4G網絡的資金達到400億元;中國聯通2014年4G網絡建設投資達到100億元.
截止2014年12月,中國移動4G網絡基站規模達到70萬個, 中國電信及中國聯通的4G網絡基站規模超過20萬個,三大運營商4G網絡基站規模接近100萬個。中國移動在兩年內建成全球基站規模最大的4G網絡,在全球移動通信發展史中,其資金投入、建網速度、基站規模均達到史無前例的水平。
用戶規模跨越發展:截至2014年12月,三大運營商4G用戶規模達到9000萬戶,中國移動的4G用戶突破8000萬戶,占全國4G用戶量的90%,躍居全球4G網絡用戶數量最多的運營商,中國成為全球僅次于美國的第二大4G市場。
設備制造業
設備廠商喜獲大單:2014年 三大運營商在4G網絡設備上的投資超過2500億元,中國移動在TD-LTE網絡建設的投資達到2000億元。在全球移動通信市場發展速度日趨平緩的環境下,中國4G網絡的大規模建設,給全球主流的移動通信系統設備廠商注入了活力,并進一步鞏固了華為、中興等國內廠商在全球移動通信系統設備市場中的領先地位。
2014年中國4G網絡設備占據移動通信設備整體市場的份額超過80%,基于中國移動4G網絡建設進程的加快,TD-LTE網絡設備占據4G網絡設備整體市場的的份額也超過了80%。
中外企業競合發展 :自2012年以來,中國移動進行了三次大規模的4G網絡設備招標,中國電信及中國聯通分別進行了二次較小規模的4G網絡設備招標。截止2014年底,國內廠商及國外廠商在中國三大運營商4G網絡設備市場的份額分別為70%及30%。
2014年 5月公布的中國移動TD-LTE網絡二期集采招標結果顯示,按各廠商提供的載頻數占據份額統計,國內廠商的份額為74%,比一期集采份額有明顯增長。
在華為、中興等國內廠商大力拓展國內4G網絡設備市場的同時,愛立信、諾基亞、阿朗等海外企業也積極參與了中國三大運營商4G網絡的建設。2014年10月,諾基亞與中國移動簽署了包括TD-LTE網絡設備在內的9.7億美元供貨合同,表明國外廠商將繼續拓展中國內地的TD-LTE設備市場。
終端制造業
運營商集采催生市場:2014年三大運營商在加快4G建設的同時,也加大了4G終端的集采力度。其中,中國移動4G智能手機集采數量超過4000萬部, TD-LTE終端的銷售量超過1億部;中國電信手機集采數量達到6000萬部,手機銷量達到9000萬臺。
自2014年9月,國內4G手機出貨量已經超過2G和3G手機出貨量的總和,4G手機成為國內手機市場的主流產品。工信部數據顯示,2014年1-11月底,4G手機出貨量累計1.4億部,上市4G手機新機型718款,占同期上市新機型的36.8%,五模4G手機價格降至800元,三模4G手機價格降至400元。
2014年1月,中國移動與蘋果公司終于達成合作,推出了支持TD-SCDMA及TD-LTE標準制式的iPhone 5s。2014年9月發布的iPhone 6/ iPhone 6 plus,則支持中國移動TD-LTE標準。國內主要手機廠商,均推出多款支持中國移動TD-LTE網絡的產品。目前,全球已有129家終端廠商參與到中國移動TD-LTE 終端產業鏈,支持TD-LTE的手機終端已經由最初的20余款增至617款,其中千元智能機達到360款,占比60%。4G手機最低價格降至399元,中國移動自主品牌M811、M812終端業已上市,數據卡、MIFI、CPE、雙卡手機、可穿戴設備等產品形態不斷豐富,為客戶提供了多種選擇。
國內企業后發優勢:中國4G網絡市場的快速發展,為國內終端廠商趕超國外領先廠商創造了難得的機遇。盡管國內高端智能手機的市場仍由蘋果、三星占據,國內廠商則在高中低端全線產品發起沖擊。華為Acend Mate7在高端市場表現亮眼,小米則以互聯網商業模式成功拓展低端產品市場,中興、酷派、聯想等國產廠家也收獲了大筆訂單,2014年1-11月國內TD-LTE手機市場,國產品牌占比高達76.8%
趨勢展望
隨著LTE-FDD標準制式網絡運營牌照發放的臨近,2015年將迎來中國LTE/4G網絡建設、市場運營及終端發展的全面爆發階段。
網絡建設:LTE-FDD/TD-LTE網絡同步發展
中國移動為了進一步鞏固在4G網絡覆蓋上的優勢,將保持TD-LTE網絡投資力度,2015年中國移動計劃新建4G基站30萬個以上;中國電信及中國聯通則力爭扭轉4G網絡建設進程滯后的被動局面,將加大LTE-FDD/TD-LTE混合網絡建設的投入,二者新建基站規模將達到50萬個。預計三大運營商2015年在4G網絡建設上的投資規模,將與上年的2500億元持平。
2015年中國移動將保持在4G網絡建設上多年積累的絕對優勢,在進一步擴大其2G/3G網絡用戶向4G網絡的遷移規模的同時,搶奪更多的競爭對手用戶;一旦LTE-FDD牌照正式發放,中國聯通將全面推進其“雙4G”戰略,在全國主要城市大干快上,快速擴展LTE-FDD/TD-LTE混合網絡的覆蓋范圍;中國電信也將借助自身優勢和網絡特點,加快其精品4G網絡戰略的實施進度。中國聯通與中國電信在同步發展LTE-FDD/TD-LTE網絡的同時,仍需兼顧3G+4G協調發展的平衡局面,2015年將成為三大運營商4G網絡建設、市場應用競爭的關鍵階段。
市場運營:用戶發展規模翻番
隨著中國移動TD-LTE網絡的全面覆蓋,以及中國聯通、中國電信LTE-FDD/TD-LTE混合網絡覆蓋范圍的迅速擴大,三大運營商4G用戶市場在2015年將進入爆發式增長階段,預計2015年中國4G用戶將比2014年翻一番以上,達到2億戶。
中國移動2014年10月的運營數據顯示,其4G用戶較上月增長1350.1萬戶,單月增長幅度超過千萬戶。按照中國移動2014年4G用戶的發展速度,到2015年底,其4G用戶規模將超過1.5億。而中國聯通及中國電信為了縮小與中國移動的差距,必將加大4G市場拓展的力度,改變中國移動獨霸4G市場的局面,借助LTE-FDD/TD-LTE混合組網的優勢,二者將加快追趕步伐,預計2015年底,中國聯通及中國電信4G用戶規模將達到5千萬戶。
系統設備:國內廠商為主、國外廠商全面參與的格局不變
隨著LTE-FDD標準制式牌照發放的臨近,2015年新建LTE-FDD基站的份額將大幅增長,預計將占據全年新建4G基站的30%以上。未來兩年,中國移動通信市場結構仍將由LTE設備主導。隨著4G網絡建設的全面啟動,三大運營商4G網絡建設進程將進一步加快,2015年國內LTE移動通信設備的市場份額將快速增長,預計將達到移動通信設備市場的85%以上,三大運營商在TD-LTE設備上的投資將占據LTE設備整體市場的60%以上;到2016年,LTE設備市場份額將占到移動通信設備市場的90%以上,3G網絡設備市場份額將降至10%以下。基于華為、中興等國內廠商的穩步發展,未來一段時期,中國4G網絡系統設備市場將保持內廠商為主、國外廠商為輔的格局。
終端廠商:國內廠商后來居上,價格平民化
隨著4G用戶規模的迅速增長,全頻多模手機將成為未來終端市場的主導產品,各種各樣的全網通智能終端會成為主流,專屬某一家運營商制式的手機將成為過去。
價格戰將成為終端市場的常態,主流4G終端產品將進入千元時代。主要國內終端廠商均將實施線上線下雙品牌戰略,力爭在市場銷量及用戶體驗兩方面實現均衡發展。借助中國4G市場的發展,華為、小米、聯想等國內終端廠商將抓住機遇,力爭國內市場的主導地位,三星、蘋果等國外廠商將固守高端市場。
綜合來看,未來幾年中國通信行業將進入一個前所未有的開放時代,LTE/4G產業將進入高速發展時期,并有力推進工業化與信息化的融合發展,進而帶動信息消費水平的大幅提升。