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一個石墨盤緣何引發兩A股公司股價異動

2017-11-23

  本月初,有媒體報道,美國MOCVD(金屬有機化合物氣相沉積設備)設備廠Veeco宣布,美國紐約東區地方法院同意了其針對SGL Carbon,LLC(SGL)的一項初步禁令請求,禁止SGL出售采用Veeco專利技術的MOCVD使用的晶圓承載器(即石墨盤),包括專為中國MOCVD設備商中微半導體設計的石墨盤。

  22日,一份券商研報讓澳洋順昌盤中幾度觸及漲停,使得華燦光電股價重挫,一度接近跌停,而事情的起因不過是一個石墨盤。

  本月初,有媒體報道,美國MOCVD(金屬有機化合物氣相沉積設備)設備廠Veeco宣布,美國紐約東區地方法院同意了其針對SGL Carbon,LLC(SGL)的一項初步禁令請求,禁止SGL出售采用Veeco專利技術的MOCVD使用的晶圓承載器(即石墨盤),包括專為中國MOCVD設備商中微半導體設計的石墨盤。

  這份券商研報認為,由于這項禁令,將導致中微半導體來自SGL的石墨盤供給中斷,從而給購買MOCVD機臺的LED芯片廠帶來一定負面影響。澳洋順昌因未來擴產所用機型均為進口的MOCVD設備,故無此風險,并可借機搶占市場,明年新增40萬片產能也不愁買家。研報一出,澳洋順昌的股票盤中幾度觸及漲停。而另一邊,作為中微半導體的大客戶,華燦光電股價則幾乎落至跌停。

  據了解,長期以來,MOCVD市場都掌握在Veeco、德國Aixtron(愛思強)等國際大廠手里,中國在這個領域奮起直追,也涌現出中微半導體、中晟光電等公司。尤其是中微半導體,其MOCVD出貨量已突破100臺,華燦光電和三安光電是其最大客戶。目前,華燦光電對其采購量達到40臺,已獲交付34臺。

  記者采訪業內人士獲悉,晶圓承載器是一個高純度的石墨托盤,外鍍SiC,對材料和工藝要求非常高。國內廠商中,不管是中微半導體還是中晟光電,所使用的石墨盤全部來自國外供應商。中晟光電的托盤設計還申請了專利保護。作為耗材,機臺上的石墨盤兩三個月即需更換一次,未來如無供應,將導致機臺停產,極大影響產能。

  為此,華燦光電攜中微半導體于22日午間召開交流電話會議。中微半導體表示,SGL供應給公司的石墨盤并未侵犯Veeco的專利,中微半導體在過去十年中也從未在專利上輸過官司。接下來,該公司將在三個方面推動解決上述問題:一是積極發展第二和第三渠道的供應商,預計一個月即可完成產品驗證,兩三個月即可解決批量問題,春節前即可恢復對客戶的石墨盤供應;二是SGL已在美國提起反訴,預計很快將取得進展;三是針對專利方面,公司已在中國對Veeco提起專利侵權訴訟。

  華燦光電則表示,公司在積極推動該事件的解決,現有石墨盤庫存充足,可用到明年3月份,該事件不會對公司有任何本質上的影響。此外,華燦光電認為,該事件也不會對芯片價格產生大的影響。整體來看,芯片價格將是穩中有降的,但龍頭公司的高端產品具有更好的成本競爭力。

  在業內人士看來,專利戰并不是爭對錯,在LED產業幾乎全部集中在中國、中微半導體占據了中國MOCVD近六成市場的情況下,作為SGL的競爭對手,Veeco此舉不僅是想迫使中微半導體采購其石墨盤,更可能是期望在更大范圍內與中微半導體展開合作。畢竟,中國巨大的市場還是非常重要的。

  需要提及的一點是,該事件反映出中國的半導體產業鏈,乃至更廣泛的電子產業領域中長期存在的更深層次的問題:國內企業在終端領域已大踏步追趕先進,但在設備,尤其是更基礎的材料領域,尚需縮小差距。


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