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大廠帶頭 NOR Flash下半年恐再漲

2018-05-22
關鍵詞: NORFlash ADAS 智能手機

  由于智能手機、先進駕駛輔助系統(ADAS)、物聯網等市場對NOR Flash需求維持高檔,國際大廠賽普拉斯(Cypress)因接單暢旺且產能嚴重緊缺,通路商傳出賽普拉斯已調漲第二季NOR Flash價格, 不排除下半年再度漲價。 法人指出,一線大廠帶頭漲價,旺宏、華邦電可望跟進漲價,營運將一路好到下半年。

  由于智能型手機搭載OLED面板需外掛NOR Flash來儲存程序代碼,導致去年NOR Flash市場供不應求且價格大漲,今年第一季因智能型手機生產鏈進入庫存調整階段,NOR Flash市場供需平衡,價格雖不再續漲, 但也沒有看到跌價壓力,只有部份低容量NOR Flash市場因大陸當地產能開出而有降價現象。

  第二季以來NOR Flash市況已見逐步好轉,一是Android陣營智能型手機開始進入零組件備貨旺季,且隨著OLED面板市場滲透率提升,NOR Flash需求已見回升。 二是英特爾在第八代Core處理器平臺中,將儲存BIOS的NOR Flash容量由64Mb/128Mb一舉拉高至256Mb,中高容量NOR Flash因此供貨吃緊。

  另外,汽車電子及物聯網對NOR Flash需求亦見明顯轉強。 由于今年各車廠推出的新車款,均搭載包括光達(LiDAR)及自動緊急煞車系統(AEB)、胎壓偵測器(TPMS)、道路偏移警示等ADAS系統,帶動車規NOR Flash需求急速升溫。 再者,包括智能水表或電表、工業4.0自動化設備等物聯網終端裝置,仍然利用NOR Flash來儲存程序代碼,同樣讓工規NOR Flash供不應求。

  以NOR Flash市場來看,包括賽普拉斯、旺宏、美光、華邦電等前四大廠,去年以來都沒有大規模擴充產能動作,隨著市場需求由淡季進入旺季,缺貨問題再度浮上臺面。 以一線大廠賽普拉斯為例,第二季NOR Flash幾乎已被客戶訂購一空,產能嚴重緊缺,價格與上季相較已有所調漲。 業界認為,旺宏及華邦電NOR Flash交期明顯拉長,可望跟進漲價。

  旺宏第一季每股凈利1.06元優于市場預期,營運表現大幅好轉。 第二季雖因淡季影響,4月營收仍年增41.7%達29.02億元,由于NOR Flash價格看漲,季度營運表現不看淡,下半年傳統旺季表現將明顯優于去年同期。

  華邦電第一季每股凈利達0.40元優于市場預期。 隨著DRAM及NOR Flash價格雙漲,華邦電4月合并營收44.89億元,年增23.4%優于預期,并為18年來單月營收次高紀錄,法人同樣看好第二季營運表現將優于第一季,下半年亦會明顯優于上半年。


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