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從不同視角看產業

2018-09-14
關鍵詞: 半導體 納米制程 NAND

  中國半導體業發展有其特殊性,有時許多事情也不是靠說,或者去“描述”,關鍵是踏踏實實去干。無論是14納米制程,以及32層,或是64層NAND的量產,到時候都一定會有好的消息呈現。所以能多聽聽不同的聲音,可能并非不是一件好事,“兼聽則明”。

  在5月22日~24日舉行的2018年春季預測會議上,WSTS預計2018年全球半導體市場年增長率將達到12.4%,總市值將達到4630億美元,而2019年,WSTS預計將出現4.4%的溫和增長,使全球市場規模達到4840億美元。

  據統計,2017年全球半導體市場同比增長了21.6%,市場規模為4122億美元,是近時期來少見的高增長。此次WSTS于8月調高預測后,預計2018年將增長15.7%,及2019年將增長5.2%。反映對于2018年的半導體市場仍是信心滿滿,又是一個出乎意料的豐收年。

  聽不同聲音有益

  如IC Insight最新發布的報告顯示,預計2018年全球集成電路產業的資本開支將首次超過1000億美元,為1020億美元,預計同比增長9.32%。報告顯示,其中存儲器開支為540億美元,超過50%。

  報告指出過多的支出可能導致供給過剩風險不容忽視。另外2018年集成電路資本開支增長不到10%,較2017年的37.61%的增速已大幅放緩。而摩根士丹利則指出,芯片廠商的庫存已逼近十年的最高水平,行業已出現過熱跡象。

  設備業是半導體業的“晴雨表”,如美應用材料公司它的股價由2018年3月時的62美元,至8月時為43美元,下跌近30%,表示公司今年的業績不容樂觀。

  代工業中穩固的第一陣容開始分化,繼聯電為保盈利,宣布放棄7納米及以下制程的研發與投入后,另一家格羅方徳也宣布與此同步。一個方面反映先進制程的研發費用加大,而市場的容量并非那么大,眼睜睜讓臺積電幾乎獨享,也束手無策。

  2017存儲器高漲是個案,起伏才是常態。據Trendforce資料,2018年存儲器市場上漲力道逐步收斂。

  其中DRAM從Q1到Q3產品線合約價上漲幅度逐漸縮小,第三季PC/Sever有小幅增長外,Mobile DRAM已基本持平,伴隨產能的逐步開出及需求帶動不夠強勁,第四季價格出現拐點幾率較高。

  而NAND Flash 全年則呈現供過于求的局面,基于部分廠商64/72L 3D NAND 良率提升優于預期,供給端產出升高,再加上貿易戰背景下,整機廠商備貨稍顯保守,導致SSD和智能手機需求量驅動力不足,因此下半年價格將繼續延續下行,且跌幅可能超預期。

  產業轉移正在靜悄悄的開始

  半導體業進步的主要推手已從“移動時代”走向“數據時代”,因為全球智能手機的年增長率已下降到約5%,然而由于基數很大,仍不可小視。

  業界公認產業下一波的推動力是5G,IoT,汽車電子及高性能運算等四大應用。由于2017年谷歌的“阿爾法狗”機器人打敗了韓國的李世石,及中國的柯潔等,讓人工智能(簡稱AI)開始映入人們視線中,深度學習逐漸成為又一個大亮點。

  英特爾的前CEO科再奇曾說,為了駕馭數字洪流,企業需要人工智能戰略,否則就會落后于時代。

  英特爾能提供了一整套人工智能產品,包括軟件和硬件,可以應用到幾乎每種可以想到的案例中。最具前瞻性的公司正已通過人工智能獲得競爭優勢。

  展望未來,人工智能戰略將不再可有可無,它將成為企業生存的條件。企業需要立刻制定并執行自己的人工智能戰略,方能制勝未來。

  對于產業而言,主要集中于解決尺寸繼續縮小的費用高聳,以及計算機的馮諾依曼架構中的存儲器延遲等問題。首先產業試圖通過3D堆疊,異構集成,SiP等新的工藝,或者開發新的芯片架構來解決,然而在成本與功能等綜合考量下都需要技術與時間的積累。而對于諸多新的應用,如物聯網,自動駕駛,AI等,雖然看似前景一片光明,但是市場需要有個培育過程,它們幾乎都不太可能在短時間內會有爆炸式的增長。

  所以全球半導體業的增長,現階段在溫和的區間內是比較正常的,以及產業的轉移正在靜悄悄的開始。

  結語

  市場預測幾乎主要是分析公司的事,談不上“對與錯”,因為情況總是不停的變化,然后擇時作出相應的修正也是正常的。所以每到臨近年底,大家的認識幾乎相近,因為產業也已成定局。

  由于站的立場不同,對于產業發展有不同的看法是健康的,是常態,因為它有利于產業的進步。如果真是只有一種聲音時,它有兩種可能性:一個是表明產業發展態勢已十分明朗,而另一個反倒要引起我們的思考與警惕。

  中國半導體業發展有其特殊性,有時許多事情也不是靠說,或者去“描述”,關鍵是踏踏實實去干。無論是14納米制程,以及32層,或是64層NAND的量產,到時候都一定會有好的消息呈現。所以能多聽聽不同的聲音,可能并非不是一件好事,“兼聽則明”。


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