12月30日,士蘭微披露發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)摘要,擬通過發行股份方式購買大基金持有的集華投資19.51%的股權以及士蘭集昕20.38%的股權。
根據公告,士蘭微本次擬向大基金發行股份數量為8235萬股,占士蘭微交易完成后總股本5.91%,本次重組標的資產的整體作價合計為11.22億元,較標的資產評估值溢價3.58%。其中集華投資19.51%股權最終定價為3.53億元,士蘭集昕20.38%股權最終定價為7.69億元。
本次交易前,士蘭微直接持有集華投資51.22%的股權,直接持有士蘭集昕6.29%的股權。集華投資為士蘭集昕的第一大股東,其直接持有士蘭集昕47.25%的股權。本次交易完成后,士蘭微將直接持有集華投資70.73%的股權,直接持有士蘭集昕26.67%的股權。集華投資對士蘭集昕的持股比例保持不變,士蘭微將通過直接和間接方式合計持有士蘭集昕 63.73%的股權權益。
據悉,士蘭微是國內最主要的以IDM為特色的綜合型半導體產品公司之一。從集成電路芯片設計業務開始,士蘭微逐步建成了依托特色工藝的芯片制造平臺,并將技術和制造平臺延伸至功率器件、功率模塊、MEMS傳感器等封裝領域,建立了較為成熟的IDM(設計與制造一體)經營模式。
2015年底,士蘭微設立士蘭集昕作為8英寸生產線的運營主體。2017年6月,士蘭集昕8英寸生產線正式投產,單月芯片產出由2017年底的1.5萬片攀升2020年6月的超過5萬片。
2019年,在大基金支持下,士蘭微啟動8英寸生產線二期項目建設,項目建成后,將形成新增年產43.2萬片8英寸芯片的生產能力。
士蘭集昕8英寸生產線是士蘭微IDM模式的重要環節,是士蘭微產品向中高端領域突破的關鍵步驟,士蘭集昕8英寸生產線的加快建設有力推動了士蘭微在高壓集成電路、功率半導體器件、MEMS傳感器業務的開展。
近年來,士蘭微8 英寸集成電路芯片生產線項目獲得了大基金的大力支持。
自2016年3月至2019年8月,大基金以增資的方式向士蘭微8英寸集成電路芯片生產線的一期項目和二期項目進行了多次增資,增資金額達11億元,其中向士蘭集昕共增資6億元,集華投資共增資5億元。