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中國臺灣:手機廠商再砍單,芯片供應現變數   

2021-05-27
來源:半導體行業觀察
關鍵詞: 手機廠商 芯片

  據臺媒經濟日報報道,智能手機市場出現新一波砍單潮,業界傳出,由于中國大陸5G手機在五一長假實際銷售較業者預期低25%至30%,加上印度受疫情干擾,全球前四大非蘋手機廠三星、小米、OPPO、vivo再度下修今年度出貨目標,減幅介于一成至二成以上,牽動半導體、手機零組件相關廠商后市。

  在此之前,4G與5G手機市場已傳出品牌大廠修正拉貨力道的訊息,但昨日業界再傳出最新一波非蘋大廠砍單消息。根據研調機構Canalys統計,三星、小米、OPPO、vivo是全球前四大非蘋品牌,若以全球市占來看,這四大品牌排名二至五名,市占率合計近五成。這四大廠啟動新一波砍單潮,業界認為「非同小可」。

  由于智能手機是目前半導體芯片最重要的出海口之一,四大非蘋品牌啟動新一波砍單,沖擊手機相關芯片廠商昨天股價弱勢,驅動IC廠矽創、敦泰都跌逾3%;聯發科、聯詠逆勢收黑。關鍵元件方面,鏡頭廠大立光、PA廠穩懋也逆勢收黑。

  業界人士透露,大陸5G手機在五一長假銷售不如預期,與原本的預估量相比少了25%到30%,顯示用戶換機時間比預估時間更長;另外,印度同時是手機制造與銷售市場,雙雙受到疫情干擾,市場需求下滑,加上之前零組件庫存準備已較高,因此當地手機供應鏈拉貨動能逐漸見到放緩。

  業界傳出,由于銷售低于預期,小米內部大幅修正今年手機出貨目標,將原訂2.4億支修正到低于1.9億支,降幅約21%;OPPO從原預估的2億到2.2億支,降到約1.8億支,減幅約10%至18%;vivo則從原估1.8億支,下修到1.5億至1.6億臺,減幅約11%至16.6%。三星方面,業界也傳出全年手機出貨可能下修的狀況,但相關消息都尚未獲得品牌廠證實。

  業界也傳出,之前強力拉貨的小米和OPPO,零組件庫存水位看起來有偏高跡象,引起晶片廠高度關注,正在清查供應鏈的情況,以便決定是否自行調降庫存準備。雖然手機廠暫時未向主芯片廠砍單,但已向部分較不緊缺的周邊零組件廠調整下單量,本季訂單約較上季砍了一到三成。

  射頻元件首當其沖?

  5G智能手機爆發零組件訂單修正潮,原本市況相對清淡的功率放大器(PA),以及供應相對不吃緊的低溫陶瓷共燒元件(LTCC)恐成第一波遭砍單的對象,穩懋、璟德等業者首當其沖。

  穩懋今年以來業績呈現「度小月」的狀況,受5G PA營收比重下滑,加上傳統淡季干擾,首季營收降至約60.1億元,季減12%,也不如去年同期,毛利率、營益率也是「雙率雙降」,單季獲利衰退幅度更勝于營收,稅后純益10.95億元,季減14%,年減30%,每股純益僅2.72元,下探近七季低點。

  穩懋不諱言,今年客戶結構有改變,預料手機占比要到下半年才會有顯著拉升;該公司首季產能利用率約八成,第2季產能利用率雖會小幅成長,推升營收季增1%至3%,但毛利率仍有壓,估計本季毛利率落在31%至33%,低于首季的33.5%。

  穩懋不諱言,今年客戶結構有改變,預料手機占比要到下半年才會有顯著拉升;該公司首季產能利用率約八成,第2季產能利用率雖會小幅成長,推升營收季增1%至3%,但毛利率仍有壓,估計本季毛利率落在31%至33%,低于首季的33.5%。

  不僅穩懋短線營運走勢疲軟,先前美國PA大廠Skyworks雖在財報會議上端出漂亮的財報,但本季財測并不樂觀,預期盡管營收會優于上季,但獲利恐面臨衰退,透露市場狀況不如預期的態勢。

  低溫陶瓷共燒元件(LTCC)方面,璟德身為臺灣最大暨全球前三大LTCC廠,該公司不諱言,智慧手機市場需求的確有一些變化,尤其近期5G手機拉貨確實已經不像今年初那么熱,必須持續觀察是短期受到疫情擴大的影響,還是回歸市場面真實需求。

  


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