近年來，半導體市場可謂風起云涌。在復雜的國際環境之下，全球半導體產業規模持續增長。
2020年受疫情影響，全球半導體市場在居家辦公學習、遠程會議等需求驅動下，逆市上揚。根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）統計，2020年全球半導體市場銷售額4400億美元，同比增長6.8%。中國市場增長幅度更大，根據中國半導體行業協會統計，2020年中國集成電路產業銷售額為8848億元，同比增長17%。
當前，國內芯片產業正如火如荼地發展，摸索差異化路線。10月12日，在由東莞市人民政府、南方財經全媒體集團指導，21世紀經濟報道和東莞市工業和信息化局聯合主辦的“2021中國智造業年會暨半導體產業峰會”上，粵芯半導體副總裁李海明說道：“半導體是全球性的，任何一個國家、任何一個限制性的區域里面，要完成半導體整個產業鏈的自給自足發展，其封裝測試、應用、裝備、零部件、軟件等沒有辦法真的串在一起。所以很重要的事情是要開放，我們一方面要做到相關領域的自給自足，同時也要開放，跟不同的區域、國家之間相互合作連接，才有辦法體現國內在芯片應用上巨大的市場優勢。”
另一方面，全球半導體產業已經進入“后摩爾定律時代”，并且眼下缺芯狀況嚴峻，面對新的挑戰，各個產業鏈環節上的企業都在進行技術升級，探索相應的機會。
穿越缺芯周期
今年以來，芯片短缺的狀況還在持續，10月12日，中國汽車工業協會相關負責人就表示，從9月情況來看，芯片供應略有緩解，但仍然不能滿足生產需要。而產能不足的問題依然嚴峻，結構性的長期需求增長、供應鏈中斷的短期失衡、過度備貨、無序炒貨等共同造成了市場波動。
紫光展銳高級副總裁、工業電子事業部總經理黃宇寧表示：“缺芯影響了我們的發貨，導致今年少發了上千萬的芯片。深究原因還是結構性的問題，目前來看產能供應緊張還會延續一段時間。”
在產能供需不平衡的情況下，也考驗著上游廠商供應鏈把控能力。對于產能資源分配問題，黃宇寧談道：“比如IoT行業鏈條比較長，需求經過層層傳導，可能會有一些放大，就不一定是真實需求，此時更多是需要產業界和生態圈直接的溝通，把最核心的需求把握住，把一些暫時可以被抑制、暫時對時間不是很敏感的需求往后放。產能總是會好轉，這是一個去偽存真、不斷看清楚真實需求的過程。”
作為國內芯片設計龍頭之一，展銳今年業績大幅增長，2021上半年，展銳營收同比增長240%，兩大主營業務消費電子和工業電子分別同比增長233%和153%。
“之前我們提前大約3-4個月下訂單，基本上就可以如期拿到芯片。后面因為缺芯影響，從2020年下半年開始，產品的交期明顯拉長。”深圳云天勵飛技術股份有限公司市場運營部總經理莫若龍談道。
云天勵飛的業務既包含芯片設計，也有下游解決方案搭建，更直接地感受到缺芯的影響。為了解決這些問題，莫若龍表示，云天勵飛會從完善對產業鏈上下游的扶持、完善芯片設計過程中考慮可供技術替代的方案等角度出發，進而讓公司對供給側的考慮更加全面。而從更長的發展周期來看，這也是中國整個半導體產業發展過程中都將必經的歷程。
而在業內看來，此次缺芯的周期將比以往更長，制造端的多位資深人士指出，至少會持續到明年。在10月14日的業績分析會上，臺積電CEO魏哲家也再次重申，半導體產能緊張狀態將持續2022全年。
探索需求新機遇
與此同時，半導體產業也迎來諸多機遇。
一方面，目前在半導體產業界，對于后摩爾定律時代的顛覆性半導體技術已經有了基本判斷，這主要體現在新材料、新架構、新封裝三大方面，如第三代半導體、新型架構RISC-V、新型封裝和碳納米管芯片等領域都成為熱門方向。
同時，產業鏈上游的企業們已經布局良久，比如EDA龍頭新思提出了“SysMoore”的思路，在今年的新思科技開發者大會上，新思科技總裁兼聯席首席執行官陳志寬就表示：“進入數字時代，人工智能、汽車電子、5G等新技術與應用正推動芯片產業進行‘更快’地創新。同時，摩爾定律正逐漸失速，要超越摩爾定律就必須追求系統級的設計。”
新思科技全球資深副總裁兼中國董事長葛群則談道：“根據去年市場表現和資本市場投入情況，以下六個細分賽道是創業者或者是資深者擇業最多的方向：第一是汽車芯片，由于缺芯少屏，車載ADAS和MCU是目前整個資本圈最看好的細分行業，此外在英偉達和AMD所推動的GPGPU市場，為了面對更多未來AI挑戰，國內GPU公司和DPU公司也是層出不窮。還有最新的下一代WIFI技術，WIFI6和WIFI5，以及AIoT也隨著數字化社會不斷演進得到蓬勃發展。”
另一方面，在缺芯背景下，國內的芯片廠商也受到更多青睞，談及國內半導體產業生態獲得突破的機會點，莫若龍認為可以概括為國產能力替代、彎道超車兩個關鍵詞。
“國產實力方面，GPU市場存量已經很大，再加上國內很多企業在技術上已經有所積累和突破，隨著政策支持的不斷加碼、產業鏈上下游的不斷完善，國產GPU的市場前景十分可觀。”莫若龍指出。
至于彎道超車，他續稱，AI芯片方面的機會值得關注。因為AI芯片是需要面向場景需求、貼近用戶需要，中國廠商在本土能夠做到更好的服務；另一方面，中國的新基建、智慧城市建設，為AI芯片帶來了廣闊的應用市場，這是國內半導體產業發展的良機。
黃宇寧談及了工業領域的機會，他表示，在工業領域，國產高質量的主控芯片占比可能不到1%，絕大部分是歐美的企業把持，工業領域薄弱的一大原因在于生態，“借助產業環境的變化，尤其是現在5G到來，B端的應用正在加速，隨著產業的數字化轉型和升級，當中有很大的機遇”。
