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基帶芯片第一股翱捷科技今日上市,市值跌超三分之一!

2022-01-15
來源:OFweek電子工程網

基帶芯片第一股翱捷科技(SH:688220)今日(1月14日)科創板上市,開局即低開20.99%!后續雖偶有波動,但整體持續下跌。截止今日(1月14日)收盤,由發行價下跌至109元/股,每股跌55.54元,跌幅超過三分之一!中簽股民單簽虧損超2.7萬!

本次科創板上市,翱捷資本共發行4183萬股,占發行后總股本的的10%;發行總市值為68.83億元人民幣,每股發行價為164.54元人民幣,幕集資金凈額65.46億元人民幣。

在上市募集資金用途方面根據翱捷科技上市招股說明書顯示,將用于對前沿技術的研發。

阿里為其最大單一股東

企查查顯示,翱捷科技股份有限公司成立于2015年4月30日,注冊資本為37647.08萬元人民幣。2018年被評為高新技術企業,是一家專注于移動智能通訊終端SoC、物聯網、衛星導航及其他消費類電子芯片平臺型公司。

根據企查查顯示,翱捷科技第一次融資應該發生在2018年6月15日,新增股東嘉盛基金管理有限公司、中電華登(成都)股權投資中心(有限合伙)、義烏和諧錦弘股權投資合伙企業(有限合伙)等。

而后于陸陸續續發生多次股份變更,直到2020年2月5日進行D輪融資,投資方為興業證券、久有股權投資基金、小米集團、弘信資本、元禾璞華,投資金額未披露。

上市前最后一輪融資發生在2020年4月30日,投資方為自貿區基金、高瓴創投、桐鄉智芯股權投資合伙企業(有限合伙)、中國互聯網投資基金、張江科投、紅杉基金、上海湖畔國際股權投資管理有限公司、中青芯鑫、科創投集團、TCL資本、安徽華安發展控股集團有限公司、浦東科投、浙江天能創新投資管理有限公司等。

形成了目前阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司為其最大單一股東,持股17.15%的局面。

不過由于戴保家實際控制的寧波捷芯、GreatASR1 Limited和GreatASR2 Limited分別持有發行人10.10%、3.12%和1.78%的股份,合為一致行動關系后持有24.36%的股份,因此仍是公司實際控制人。

報告期內巨額虧損

值得注意的是,在首次發行招股說明書中顯示,翱捷科技風險提示中寫道:公司在未來短期內可能無法盈利或無法進行利潤分配的風險。

報告期內,公司歸屬于母公司普通股股東的凈利潤分別為-53,744.22 萬元、-58,354.86 萬元、-232,652.98 萬元 及-37,154.21 萬元。

扣除非經常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤分別 為-53,844.35 萬元、-59,271.48 萬元、-57,237.30 萬元及-35,205.82 萬元,截至 2021 年 6 月 30 日,公司合并報表累計未分配利潤為-304,946.06 萬元。

也就是說在報告期內累計虧損超30億元人民幣!

5G產品仍在研發中

根據發行說明書顯示,自成立以來,不斷進行技術積累和研發創新,蜂窩基帶芯片產品已經覆 蓋 GSM/GPRS/EDGE ( 2G ) 、 CDMA/WCDMA/TD-SCDMA ( 3G ) 、 FDD-LTE/TDD-LTE(4G),公司 5G 芯片產品處于回片調試階段。

劃重點,沒有5G,5G產品還在研發過程中,本次募資的一部分原因就是為了這個。

翱捷科技技術主要集中于通信芯片領域,例如蜂窩基帶芯片,只不過目前通信速度由于沒跟上5G有所受限。

業務分為三塊,芯片銷售、芯片定制服務、IP授權。其中芯片銷售是主要業務,蜂窩基帶芯片銷售在收入中占比79.45%(2021年上半年)。

在技術來源上,主要來自于兩部分:

收購

翱捷科技分別于2015年收購Alphean獲得LTE(4G)、WCDMA(3G)、CDMA(2G)技術,2016年收購江蘇智多芯獲得TD-CDMA(3G)、GSM(2G)技術,2017年收購Marvell作為通信技術補充。其AI技術起步于2019年收購智擎信息。

自研

超大規模集成電路(芯片)、ISP、高速接口、wifi、GNSS、BT/BLE等技術則來自自2016年起的研發。

尾聲

天風證券曾在2022/1/7日發布過一篇對翱捷科技進行研究并發布了研究報告《深耕高稀缺基帶芯片賽道,下游AIoT步入黃金十年》,報告對翱捷科技給出評級,認為其目標價位為234.67元,當前股價為164.54元,預期上漲幅度為42.62%。

老股民對于這種“反向評級”肯定直呼內行!

當然也有網友在1月9日就放出“神預言”,下跌10%~30%屬于基本操作,不要慌不要慌。

但當時間來到1月14日收盤,成功達成了“又是只有股民們受傷的一天”的成就。希望中簽的股民朋友們放寬心,注意身體。

畢竟翱捷科技現在看起來是一家持續虧損、技術沒跟上的企業,問題不大。




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