隨著中國大陸面板廠商的日益崛起，在2020年就占據全球LCD一半的市場份額，全球顯示面板產能的區位轉移趨勢明顯。中國大陸在承接全球顯示面板產能的同時，龐大的消費市場也成為推動顯示驅動芯片發展的強勁動力。

最近，華為宣布成立專屬部門，切入顯示驅動IC領域。3月24日，國內本土驅動芯片封測龍頭合肥新匯成微電子股份有限公司于科創板過會。在顯示驅動芯片封裝出貨量上，匯成股份是2020年的中國第一、全球第三。

國產顯示驅動正迎來發展東風。

什么是顯示驅動IC？

2017年iPhone X的上市讓智能手機進入全面屏時代，2018年蘋果推出的三支手機也都是全面屏設計，其他中國智能手機品牌OPPO、vivo、華為與小米同樣在高端機型中多將采用全面屏設計。

過去的兩年，全面屏幾乎成為手機ID設計的第一要素，為此“窄邊框＋高屏占比”的解決方案層出不窮，折疊屏也是“全面屏”的方案之一 。

2021年前三季度，折疊屏手機的出貨量達260萬臺，環比增長215％，同比增長480％，預計到2022年，折疊屏手機市場的出貨量將達到1750萬臺。這對于與手機、平板等終端的顯示屏功能最為緊密的顯示驅動 IC提出的更大的需求。

顯示驅動IC主要負責驅動電流或電壓、控制屏幕畫面，是顯示面板成像系統的重要組成部分。顯示驅動IC與顯示面板高度相關，按類型分大致可以分為LCD驅動芯片、TDDI觸控顯示整合驅動芯片和OLED驅動芯片。

根據CINNO Research相關數據， 2021年全球DDIC（包含TDDI＋DDI）市場規模為138億美元， 相比2020年將增長55％。

TDDI技術發展非常迅速，從2014年概念提出到2018年市場火爆只用四年時間，Frost＆Sullivan 統計，自2015年TDDI芯片首次問世以來，其出貨量由0．4億顆迅速提升至2019年的5．2億顆。而如今最早提出TDDI方案的Synaptics也將其TDDI業務出售給了中國公司韋爾股份。

TDDI是目前智能手機液晶面板的主流驅動方案，除去蘋果外，其他知名終端平板的液晶面板機型高比例采用 TDDI。同時，在車載顯示領域TDDI市場也日趨成熟。面板廠商正在為車載顯示器積極開發 in－cell 觸控集成方案，芯片廠商在 2020 年起逐步開始量產 TDDI 解決方案。

TDDI主要應用在智能手機LCD屏上，對于AMOLED屏幕更多的則是使用AMOLED驅動 。

AMOLED顯示具有比傳統LCD顯示更強的顯示亮度，更廣的顯示色域和更高的對比度，而且可以實現曲面和折疊，近年來在智能手機和智能穿戴領域得到了廣泛應用。

從2017年蘋果導入On－Cell AMOLED開始，減少了In－Cell LCD屏幕的需求。2021年全球智能手機市場中AMOLED面板滲透率同比增加約7．5個百分點，AMOLED智能手機市場進一步增長，占比將超過40％。

顯示驅動IC苦于代工產能

由于顯示產品的多樣性，顯示類驅動IC的制程范圍較廣，其主要產品涵蓋了28nm－150nm的工藝段。用于LCD手機和平板的集成類TDDI制程段在55－90nm，用于AMOLED驅動IC的制程段相對先進使用28nm－40nm。

ICViews采訪專業人士了解到，目前國內顯示驅動IC發展問題在于制造。由于國內晶圓廠的制程限制，無法跟上高端芯片的生產、制造。在量產時，芯片良率差距極大。

大陸目前較為成熟的TDDI芯片其良率在88％，中國臺灣的聯電則能達到98％的良率。

國內投產28nm AMOLED驅動芯片良率在40％左右，但理論上看，晶圓廠能夠批量生產的條件是要求芯片良率至少達到7成或8成以上。

除去制造，產能同樣是顯示驅動IC的一大問題。顯示驅動IC在其所在的電子產品中所占成本約為10－15％，雖然是顯示屏成像系統的重要部分，但因芯片嵌入數量較多，在芯片設計行業中屬于毛利較低產品。

去年傳出華為自研40nm OLED驅動IC芯片或由中芯國際代工時，就有業內人士擔憂由于DDI芯片利潤較低，可能會影響到中芯國際的毛利率。

在產能緊張的階段，由于其低毛利的特點，往往被晶圓代工廠擠壓產能，制程內的其它品類IC的晶圓消耗也會影響DDIC的供給。例如在面對工藝同樣集中在28－40nm的MUC芯片，晶圓代工廠會優先選擇利潤率更高的MUC，而不是DDIC。

隨著面板制造產能向國內轉移，大陸已經奠定了全球面板制造中新的地位，因此大陸市場也成為全球驅動芯片的主要市場。

在AMLOED方面，中國的半導體公司有集創北方、奕斯偉、華為海思和豪威科技，正積極參與AMOLED驅動業務。但目前，只有五家晶圓代工廠商能夠為HV 40納米和28納米制程的AMOLED驅動芯片提供成熟的產能，即三星、聯電、臺積電、Global Foundries和中芯國際。

因此，留給他們的晶圓代工選擇是有限的，中芯國際成為他們的關鍵資源。這幾家智能手機AMOLED驅動芯片正在進行樣品輸出或驗證，因此最快也要到2022年第二季度以后才能進行量產。

另外，AMOLED驅動芯片的技術難度也相對較高。以中穎電子AMOLED驅動芯片為例，雖然中穎電子早在2015年就推出FHD AMOLED驅動芯片樣品，而且過去五年不斷改版，不斷升級，但是中穎電子至今還在停留在FHD階段，可見 AMOLED驅動芯片有一定技術難度。

本土芯片廠商，華為參戰

現階段，國內面板產業鏈日趨成熟和完善，而驅動芯片的市場占有率仍然較低，國內配套設施也處于起步階段。

中國共有24家企業從事顯示驅動的研發，按區域分布來看，集中度較高，排第一第二的分別是廣東和中國臺灣，廣東有10家，中國臺灣7家，上海3家，北京兩家，江蘇1家，香港1家，這些省市中除了北京以外，基本都分布在沿海一帶。

中穎電子在2011年開始研發OLED驅動芯片，是我國較早開發布局 OLED 產品的廠商之一，目前研制的AMOLED顯示驅動芯片主要為55nm制程及40nm制程。并且中穎電子還在2016年成立子公司芯穎科技，專注從事顯示屏驅動芯片的研發和設計。

在今年的業績報告會上，中穎電子表示其計劃在年中推出前裝品牌市場規格要求的手機屏AMOLED顯示驅動芯片。

集創北方成立于2008年，專注顯示控制芯片的設計。2018年推出第一顆國產TDDI芯片并實現在知名終端品牌客戶的量產、于2019年推出國內第一款支持低至0．4mm pitch的mini－LED顯示驅動芯片、于2020年推出國內第一顆支持4K分辨率的中大尺寸顯示驅動芯片、于2021年推出國內第一款在頂級品牌客戶量產的AMOLED顯示驅動芯片等。

2019年，新相微進入華為手機供應鏈。此前，新相微為京東方上游客戶。目前，新相微擁中小、大尺寸的TFT－LCD驅動芯片，以及智能手機AMOLED 驅動芯片。8月底，新相微向上海證監會提交輔導備案，擬前往科創板上市。

中微半導體（深圳）股份有限公司成立于2001年，是集成電路（IC）設計企業，專注于數模混合信號芯片、模擬芯片的研發、設計與銷售。

格科微已經推出了FHD LCD驅動芯片，旗下TDDI芯片獲得了終端客戶一致認可。其顯示驅動芯片已經搭載于聯想、HP、小米、諾基亞等主流品牌中，廣泛應用于智能手機、可穿戴設備、汽車電子等眾多領域。

吉迪斯是國內最早研發商業 AMOLED 顯示主控芯片的團隊。2016 年第二季度，國內最早量產HD 剛性屏 AMOLED 顯示主控芯片；2018 年 9月聯手國內晶圓代工龍頭企業中芯國際正式量產 40nm QHD 柔性 AMOLED 智能手機面板驅動芯片。

昇顯微成立于2018年，是一家專注于智能手機和智能穿戴設備AMOLED驅動芯片的無晶圓集成電路設計公司。2018年11月昇顯微研發出第一顆芯片流片，是當時世界上同類型的芯片中尺寸最小的一款。2019年8月昇顯微研發出可量產芯片流片，并在2020年4月通過一流AMOLED屏廠驗證通過，實現量產出貨 。

華為要做顯示驅動IC的消息早有傳言。業內傳聞2019年底海思首款OLED驅動芯片就已經成功流片，2021年也有人稱，華為OLED驅動芯片已經完成試產。據業內人士稱，由于其制程達到28nm，以中芯國際目前產能飽滿的情況可能短時間內很難量產。

前不久，華為再次任命10名預備軍團長中，唯一一個芯片預備軍團就是顯示芯核。顯示芯核預備軍團長羅琨1999年9月入職華為，是海思顯示總經理，軍團具有很高的獨立性，直接向任正非和輪值董事長匯報。這無疑表現出華為進軍顯示驅動IC的決心。

國產廠商新機遇——AMOLED驅動芯片

隨著AMOLED產能釋放，華為、小米、OPPO等中國品牌都在導入國產AMOLED，蘋果、三星等國外品牌也在測試驗證國產AMOLED，中國AMOLED產業正在進入規模化競爭的階段。

技術的變革則給相關產業提供了洗牌的機會，也是我國本土芯片廠商切入AMOLED驅動芯片供應鏈的一個有利時機。

AMOLED屏和芯片的設計難度并沒有提高，這給了后發者追趕超越的機會。

集創北方科技股份有限公司OLED事業部總經理劉宏輝表示，AMOLED驅動IC與LCD 在作用原理上有相似之處，都是通過MIPI／SPI等接口接收主控芯片發送的數據指令，并將數據進行處理，轉換為屏幕可接收的電信號，按照一定的順序及邏輯關系送入到AMOLED顯示屏中，從而顯示出炫彩的需求畫面。

目前國內進入AMOLED驅動IC的廠商大多采用資本并購的方式。比如京東方就入股了新相微電子。其中中穎電子早在2015年就與和輝光電合作開發了AMOLED驅動芯片，實現了首個AMOLED國內量產產業鏈合作。2013年維信諾與晶門科技研制成功中國大陸首顆AMOLED驅動芯片。

及時切入AMOLED驅動領域，避免早期投資由于產業不成熟和市場缺乏導致大量資金和資源消耗；充分利用產業界多年積累的研發和量產經驗，合理規避技術風險，少走彎路，降低研發和量產成本。

在AMOLED的風潮下，國產顯示驅動IC廠商順風而起，迎來下一個大轉機。