在去年(2021年),前10大模擬供應商合計占模擬銷售額的68%。

憑借141億美元的模擬銷售額和19%的市場份額,德州儀器(TI)在2021年保持了作為全球領先模擬設備供應商的穩固地位。根據IC Insights的2Q22數據顯示,TI2021年的模擬銷售額與2020年相比增長了近32億美元,同比增長幅度29%。TI2021年的模擬收入占其163億美元IC銷售額的86%,占其173億美元半導體收入的81%。

模擬IC供應商前十強

圖1:顯示了2021年10大模擬IC供應商的完整列表。如圖所示,與2020年相比,2021年頂級模擬供應商的排名保持不變。

前10大模擬公司中有6家位于美國,3家總部位于歐洲,1家位于日本。去年,前10名的模擬IC銷售額合計為504億美元,占整個模擬市場的68%。在前10大模擬公司中,銷售額增長幅度從ST的20%到Skyworks Solutions的49%不等。

排名第二的Analog Devices,Inc.(ADI)的2021年模擬IC銷售額增長21%至94億美元,占市場份額的13%。ADI于2021年8月完成了對Maxim Integrated產品的280億美元收購。該公司表示,其模擬設備(包括通過2021年收購Maxim和2017年收購凌力爾特獲得的設備)抓住了“從傳感器到云、DC到100GHz及以上,從納瓦到千瓦。”ADI2021年最終用途應用的模擬銷售額分別為工業(50%)、汽車(21%)、通信(15%)和消費(14%)。

2021年以59億美元的模擬銷售額排名第三的是Skyworks Solutions,其收入增長49%是去年頂級模擬供應商中增幅最大的。Skyworks專注于手機和智能手機的前端模塊和功率放大器、用于無線基礎設施的高度集成的SiP和SoC設備、電源管理芯片、精密模擬組件、WiFi連接模塊和IC,以及用于ZigBee和藍牙應用的智能能源IC。Skyworks 2021年最大的客戶是蘋果,占其銷售額的59%。

2021年7月,Skyworks以27.5億美元收購了Silicon Laboratories Inc的基礎設施和汽車業務,以加速其在電動和混合動力汽車、工業和電機控制、5G無線基礎設施、光數據通信、數據中心和其他應用領域的擴張。

2021年,歐洲三大IC供應商英飛凌、意法半導體和恩智浦均位列前10名模擬供應商之列。這三家公司合計占全球市場份額的16%。排名第四的英飛凌是歐洲排名最高的模擬供應商,銷售額為48億美元。英飛凌繼續擴大其在汽車領域的業務,占其2021年銷售額的44%,而2020年為41%。電源/傳感器系統(29%)、工業電源控制(14%)和互聯安全(13%)它的其他主要最終用途應用程序。

模擬IC仍然是幾乎所有以數字為中心的系統中的關鍵組件。模擬市場通常以比整個IC市場更緩和的速度增長(和下降),但2021年的情況并非如此。去年模擬市場增長了30%,而整個IC市場增長了26%。2021年,每個通用和專用模擬產品部門的銷售額都實現了兩位數的增長。去年信號轉換收入增長了13%,但其他所有模擬IC類別的收入都增長了至少27%。

為什么是德州儀器(TI)?

與英特爾、AMD等公司相比,德州儀器(TI)似乎并沒有那么“張揚”。然而,實際情況是英特爾和德州儀器目前分別是數字和模擬芯片市場的主導者。現如今,隨著電動汽車、人工智能和自動化等領域強勁市場驅動,德州儀器去年模擬芯片營收同比增長和總銷售額頗豐。

圖2:德州儀器涉及三大業務:模擬IC、嵌入式芯片及其他業務。

德州儀器主要設計制造模擬芯片出售給電子設計師和OEM。該公司主要經營兩個部門:模擬和嵌入式處理。按照業務營收傳統劃分,TI公司大概77%收入來自模擬芯片,17%來自嵌入式芯片,其余來自其他部門。

從2021年到2026年,模擬IC市場預計將以5.5%的復合年增長率增長。該公司對模擬的增長充滿信心,因為對模擬芯片提供電源管理以運行設備的需求日益增長。

在2022年1季度的最新季度報告中,德州儀器模擬銷售額環比增長1.5%至38.2億美元,嵌入式處理部門也因需求穩定增長2%至7.82億美元。受工業和汽車市場需求增強的推動,2022年第一季度的收益報告與2021年第一季度相比,收入增長了19%。模擬收入同比增長20%,嵌入式處理同比增長6%。TI在半導體領域的地位不斷提高。

圖3:德州儀器各大應用市場銷售額占比。

德州儀器深植于半導體市場。該公司的優點在于它在半導體半決賽中不遺余力。其已涉足各個細分半導體行業領域,并利用模擬半導體涉足主要的工業和汽車高增長市場。工業市場是TI最大、最多樣化的增長市場。工業市場涉及13個行業(包括電力輸送、電機驅動、照明、工業運輸等)。

德州儀器(TI)不同之處?

首先是,鞏固汽車功率半導體市場份額。德州儀器擁有廣泛的汽車電源芯片產品組合,例如BMS、DC/DC開關穩壓器、線性穩壓器和電壓監控器。這些類型的芯片廣泛用于不同應用的車輛中,包括動力系統、信息娛樂系統、ADAS等。

圖4：顯示了在汽車中使用半導體的各種應用

德州儀器為了確保其在汽車半導體方面的產品競爭力。筆者發現,德州儀器的產品廣度優于競爭對手,在DC-DC轉換器、驅動器和電壓基準方面的產品數量最多。此外,德州儀器一直瞄準電動汽車BMS和信息娛樂和ADAS控制器等領域的新發展。

如下表所示。TI還宣布了一種具有無線通信協議的BMS解決方案,與傳統布線相比,它為汽車制造商提供了設計靈活性,因為該公司聲稱減少電動汽車的重量負擔是布線的一個優勢。此外,作為國際汽車安全標準ISO26262的成員,這凸顯了其對汽車安全和ADAS的承諾。

根據Strategy Analytics數據顯示,德州儀器在汽車功率半導體領域的市場份額逐年增強。在過去的5年里,其在該市場的市場份額從2015年的7.4%增長到2021年的10.8%。此外,該公司的控制器不僅被汽車制造商和Tier1制造商使用,還被英特爾等其他芯片制造商使用。其降壓控制器和MOSFET柵極驅動器集成到Mobileye Eye Q5的系統架構中,可實現高級ADAS功能。

總體而言,TI公司將繼續在汽車功率半導體市場增長,與其它功率IC競爭對手相比,該公司擁有廣泛的電源管理IC產品組合。

其次是,除功率半導體外,該公司還提供針對ADAS和信息娛樂系統以及專用汽車SoC的廣泛產品。在其Jacinto SoC產品系列中,它為ADAS和信息娛樂應用提供兩種SoC。該公司與超過35家汽車制造商和一級制造商建立了牢固的客戶關系,包括福特、大眾、上汽和寶馬。

在ADAS領域,該公司的TDAx SoC提供可擴展的硬件和軟件架構,支持基于攝像頭、后視、環視和夜視功能以及雷達和傳感器融合等應用。

TDA4VM是其于2020年在Jacinto7系列下推出的最新一代芯片。它采用12nm工藝制造,具有功率效率優勢,需要5到20瓦,并且不需要特殊的冷卻技術。它聲稱可以啟用具有8個TOP的2到3級系統基于DSP的深度學習加速器。

最后,TI擁有強大的MCU產品開發。雖然德州儀器不是領先者,落后于瑞薩、恩智浦和英飛凌,但它在過去3年中一直保持其第四大廠商的市場定位,但在2021年市場份額下降,而Microchip與它縮小了差距。德州儀器(TI)提供各種高性能32位MCU,用于車輛中更高級的工作負載。大約四分之三的汽車MCU市場采用32位架構。

除此之外,它還推出了新的Sitara系列MCU,該系列集成了先進的內存處理能力,據稱其性能比傳統的基于閃存的MCU高10倍。如圖所示,該公司在MCU和MPU之間提供了一種類似混合的架構,帶有信號處理加速器和先進的網絡組件。最重要的是,它正在為開發人員開發和集成一個軟件框架,以實現更精確的實時控制和網絡功能,并降低系統設計的復雜性和成本。