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臺積電才是佩洛西的主要目標

2022-08-05
來源:是說芯語

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  佩洛西到底還是降落臺北了。

  因為這事兒,我昨晚上氣的半宿沒睡著,滿腦子就是兩個字:窩火。

  早上醒來之后,稍微冷靜了一下,瞄了一眼新聞——果然,老太太的狐貍尾巴還是露出來了,和菜菜子見面之后,佩洛西馬上就見了劉德音——臺積電的現任掌門人。

  經濟基礎決定上層建筑,佩洛西這種老油條是絕對不可能單純為了價值觀來東亞整活兒的——臺積電,才是她這次的“實際利益”所在。

  今天,我們就不整那些彎彎繞的事情,就事論事,分析一下佩洛西和臺積電的那些事兒。


  佩洛西為什么要和臺積電董事長見面?

  答:告訴臺積電應該怎么配合美國最新出臺的“芯片法案”:別去大陸建廠,來美國建廠,dollar大大滴有。

  佩洛西最近還要去韓國和日本,這顯然都是半導體產業的強國,所以她的意圖實在太明確了。

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  臺積電董事長 劉德音


  什么是“芯片法案”?

  答:“芯片法案”全稱“芯片和科學法案”,是美國參眾兩院最新通過的一項法案。

  “芯片法案”授權美國政府未來五年內支出2500億美元來推進半導體產業的發展,是美國有史以來最大的一筆“五年研發預算”。其中,半導體制造業分到了527億美元的補貼,同時還能給芯片企業的工廠提供240億美元的免稅額度。

  最重要的是,如果芯片企業想享受這種優惠政策,那么在未來10年內就不可以在中國大陸新建或者擴建較先進制程(28nm及以下)的半導體工廠。

  本質上說,“芯片法案”的核心就是要讓中國喪失先進半導體的制造能力。

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  佩洛西顯然是芯片法案的主推人


  美國為什么急于推進“芯片法案”?

  答:拜登是民主黨的總統,而目前最困擾的拜登的問題就是美國國內的高通脹——拜登本人將通脹的原因歸咎于芯片短缺——疫情導致汽車、電子產品都面臨“芯片荒”,同時還導致了居家辦公的人們對電子產品的需求。由于缺少芯片,美國汽車產能受挫,因為買不到新車,連二手車都漲價了——美國媒體報道:2022年美國二手車價格比2021年上漲了40.6%。

  而在中國這邊,由于最近我們對半導體產業的重視,中國對半導體行業進行了大規模的投資,中國產芯片的比重快速上升,美國產芯片的比重快速下降。

  根據半導體產業協會的數據,事實上,從1990年開始,中美兩國在芯片制造上的態勢便開始發生逆轉了。1990年,臺積電還處于初創時期,中國幾乎沒有半導體制造能力,而美國則占據了全球37%的市場份額,是當年全球半導體領域的絕對龍頭。但到了2010年前后,中美兩國在半導體制造環節已經平分秋色——預計到2030年,美國制造的半導體可能只會占到10%的市場份額。

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  一句話,美國現在拼命想擴充本土的半導體產能。

  這里說個閑話,有時候我覺得美國的操作很迷,有點讓人看不懂——為了緩解“芯片荒”,英特爾曾經想過在中國大陸投資建廠,但這個提議很快就被白宮方面否決了。看來,這法案的核心還是“提高美國本土半導體產能”,如果提高的是美國以外的產能,那就絕對不能搞。


  佩洛西和“芯片法案”什么關系?

  答:“芯片法案”是民主黨的重要政績,“芯片法案”在參眾兩院通過之后,民主黨高層高興得跟過年似的。佩洛西本人就是民主黨的高層,這個法案也是她主力推進的項目,在參議院通過“芯片法案”之后,佩洛西發表了演講,在演講中她說:“因為參議院民主黨人致力于每個美國人在21世紀經濟中的福祉,這個法案將會推動全美國的創新。”

  顯而易見,“芯片法案”是佩洛西的重要政績。臺積電作為“芯片法案”設計意圖里最重要的對象,自然會被佩洛西盯上。


  臺積電有多重要?

  答:極為重要,美國《國家評論》雜志稱之為“最重要的公司”。在全球5-10nm最先進制程芯片的市場上,臺積電占據了90%的份額,處于絕對的壟斷地位。在整個芯片制造行業中,臺積電也有60%以上的市占率——世界芯片看東亞,東亞芯片臺積電。

  事實上,臺積電創始人張忠謀早就斷言“臺積電將成為地緣戰略的兵家必爭之地”。

  毫不夸張地說,沒了臺積電,從美國到中國,從蘋果到小米,從特斯拉到百度,幾乎所有科技企業都要歇菜。更重要的是,F-35/ 標槍導彈之類的美軍主戰兵器里的芯片其實也都是臺積電生產的。

  今天,芯片企業的收入已經占了全球GDP的0.5%。注意,是全球的GDP。根據德勤的一份分析報告:90年代初,芯片內存成本還是很高的,每兆字節要100美元,換算到今天的物價大約要200美元。但是2020年,這個價格只有0.003美元——同樣是美元的投入,短短30年時間里,獲得的性能提升高達66667倍。

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  芯片收入占全球GDP的變化

  而且芯片還有很強的捆綁效應,2021年的芯片荒直接讓全球汽車行業的銷售額暴跌了數百億美元。

  換句話說,半導體產業實際上已經成為了一個“經濟引擎”了,中美兩國這幾年的科技競爭,本質上就是在爭奪這個“經濟引擎”的控制權。

  這里也能看出一些比較有槽點的地方:給中國軍隊造芯片的企業就要被制裁,給美國軍隊造芯片的企業就要拉攏,由此可見,很多人整天糾結的“價值觀”辯論實在是太無聊了,這個世界還是圍繞利益運轉的。


  “天然砂”禁令對芯片產業

  有什么影響嗎?

  答:基本上沒什么影響,大家搞錯對象了——天然砂就是河沙,按照分類應該屬于建材而不是半導體原料。


  尾聲:

  本來打算分析一下臺積電對于佩洛西竄訪的態度,但是后來覺得沒必要——在中美兩個巨無霸面前,一家企業的規模實在是不夠看的,哪怕它是臺積電,因為它根本沒有什么議價權。

  昨晚的種種已經把形勢表現得淋漓盡致了:博弈的雙方是中國和美國,某島的重要性可能連棋子都算不上了,大約只能是個棋盤。

  對我們來說,半導體行業的國產替代早就已經是大勢所趨了。最近的事情,昨晚的事情,只是讓更多人意識到了這樣的大趨勢而已。中國的科技一直在進步發展,這是歷史大潮的行進方向,而聰明人是不會逆潮流而動的。


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