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傳打入“果鏈” 長江存儲是怎樣的存在?

2022-10-08
來源:中國經(jīng)營報(bào)

蘋果公司最近罕見地回應(yīng)了供應(yīng)鏈傳聞。

  在蘋果iPhone 14系列發(fā)布不久后,英國《金融時報(bào)》報(bào)道稱,如果蘋果購買長江存儲的存儲芯片用于新iPhone上,將會面臨美國國會的嚴(yán)格審查。對此,蘋果回應(yīng)稱,目前沒有在任何產(chǎn)品中使用長江存儲的芯片,但“正在評估從長江存儲采購NAND(一種比硬盤驅(qū)動器更好的存儲設(shè)備及方案)芯片,并將其用于在中國銷售的部分iPhone”。

  此外,蘋果還表示,不會在中國之外銷售的iPhone中采用長江存儲的芯片,并且用戶存在NAND芯片上的數(shù)據(jù)完全加密。不過,韓國媒體BusinessKorea則稱,長江存儲已進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈,將供貨iPhone 14系列NAND閃存。

  不僅如此,近日國內(nèi)有數(shù)碼博主拆解iPhone 14 Pro后,發(fā)現(xiàn)手機(jī)閃存疑似來自長江存儲,再結(jié)合國外博主的拆解顯示,iPhone 14 Pro可能混用了西數(shù)、東芝、長江存儲三家的閃存。長江存儲有沒有和蘋果公司達(dá)成合作,為iPhone供應(yīng)閃存芯片?就此《中國經(jīng)營報(bào)》記者分別聯(lián)系蘋果中國和長江存儲方面,截至發(fā)稿未獲答復(fù)。

  對于長江存儲打入“果鏈”的消息,有接近長江存儲的消息人士向記者透露:“他們不能回應(yīng)。”如果該消息為真,長江存儲能打入“果鏈”,與西數(shù)、東芝這些成名已久的存儲大廠并駕齊驅(qū),側(cè)面也反映出國產(chǎn)存儲取得了重大進(jìn)步,已能與國際廠商搏一搏。

  對此,深度科技研究院院長張孝榮則對記者表示:“手機(jī)存儲芯片主要由國外巨頭壟斷,國產(chǎn)品牌處于追趕者地位,長江存儲是國產(chǎn)品牌中頂級的存在,近幾年主要在NAND領(lǐng)域發(fā)力,與三星等企業(yè)的技術(shù)差距正在逐漸縮小。”

  3年走過別人6年的路

  張孝榮指出,手機(jī)存儲市場當(dāng)下主要由美日韓廠商壟斷,主要分為DRAM(動態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存)和NAND Flash(Flash存儲器的一種,為固態(tài)大容量內(nèi)存的實(shí)現(xiàn)提供了廉價有效的解決方案)兩個市場。

  “其中,DRAM是運(yùn)行內(nèi)存,相當(dāng)于電腦內(nèi)存,目前由韓國三星和SK海力士、美國美光半導(dǎo)體主導(dǎo),三個巨頭占據(jù)了九成以上的市場份額;NAND Flash是機(jī)身存儲,相當(dāng)于電腦硬盤,由三星、鎧俠、SK海力士、西數(shù)、美光、英特爾六大巨頭瓜分市場,六家合計(jì)市場份額達(dá)九成以上。” 張孝榮說。

  然而,國產(chǎn)存儲企業(yè)規(guī)模相對較小,主要集中在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域。“長江存儲是國產(chǎn)品牌中頂級的存在,與三星等企業(yè)的技術(shù)差距正在逐漸縮小。”張孝榮指出,國內(nèi)外存儲企業(yè)的差距體現(xiàn)在生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備等諸多方面。

  芯謀研究分析師王立夫也認(rèn)為在手機(jī)閃存這個賽道里,國產(chǎn)廠商除了長江存儲以外基本還沒有參與者,“長江存儲最大的優(yōu)勢是,全中國做閃存有大規(guī)模產(chǎn)能的就它一家,可以說是集全國之力發(fā)展的企業(yè),如果長江存儲的200+層數(shù)NAND能按預(yù)計(jì)時間問世的話,那在閃存這個領(lǐng)域基本(和國外廠商)沒有太大的技術(shù)差距了”。

  在2020年北京微電子國際探討會上,長江存儲CEO楊士寧曾表示:“長江存儲的技術(shù)推進(jìn)速度在3年里完成人家6年走過的路。”據(jù)了解,2017~2020年,長江存儲閃存實(shí)現(xiàn)了從32層到64層再到128層的跨越。

  2016年,三星64層閃存進(jìn)入量產(chǎn)階段,而剛剛成立的長江存儲才開始研發(fā)32層閃存。到了長江存儲32層閃存研發(fā)成功的2017年,三星的96層閃存已量產(chǎn)。事實(shí)上,在成立最初的兩年,長江存儲與國際大廠的距離一直有些望塵莫及,但轉(zhuǎn)折點(diǎn)很快到來。

  2018年8月,長江存儲在美國加州圣克拉拉召開的閃存峰會上發(fā)布了一項(xiàng)名為“Xtacking”的技術(shù),該技術(shù)不但能縮短研發(fā)周期,還可大幅提高閃存的存儲密度。在Xtacking技術(shù)的加持下,64層堆疊的閃存密度堪比96層堆疊。等到2019年64層堆疊量產(chǎn)時,長江存儲意識到如果繼續(xù)一步一個腳印發(fā)展,恐怕會一直追不上三星,于是大膽決定跳過96層,直接研究128層,最終長江存儲128層堆疊閃存于2020年底開售。

  值得一提的是,長江存儲64層3D NAND雖然是處女作,但出道就有收獲,成功打入了華為Mate 40系列手機(jī)里。在今年的閃存峰會上,長江存儲正式發(fā)布了采用 Xtacking 3.0技術(shù)的新品,堆疊層數(shù)高達(dá)232層,已處于國際閃存行業(yè)領(lǐng)域的第一梯隊(duì)。

  “手機(jī)存儲芯片市場主要由國外巨頭壟斷,國產(chǎn)品牌處于追趕者地位,盡管劣勢比較明顯,但是已經(jīng)獲得了顯著進(jìn)展。”張孝榮指出,國產(chǎn)存儲品牌加入果鏈,不僅可以給國產(chǎn)手機(jī)存儲企業(yè)帶來迭代的機(jī)會,還能打破國際壟斷,實(shí)現(xiàn)市場突圍。

  “果鏈”企業(yè)當(dāng)自強(qiáng)

  當(dāng)京東方成為供應(yīng)商時,蘋果沒有收到相關(guān)“警告”,為什么涉及到長江存儲會有?有觀點(diǎn)猜測是存儲芯片可能涉及用戶信息安全,對此王立夫認(rèn)為這是無稽之談,只賣內(nèi)存顆粒不存在用戶數(shù)據(jù)泄露的問題,也就是說,信息安全和使用哪家存儲芯片沒關(guān)系。

  “閃存芯片是一個很大的市場,并且未來隨著AI、云計(jì)算等應(yīng)用數(shù)據(jù)規(guī)模的上升,對存儲容量的需求增加會進(jìn)一步帶動對NAND顆粒的需求。NAND顆粒可以說是支撐數(shù)據(jù)存儲的基礎(chǔ),支撐作用、輻射作用非常顯著。”王立夫認(rèn)為背后廣大的潛在市場才是主要原因。

  蘋果方面也表示不會在中國之外銷售的iPhone中采用長江存儲的芯片。而蘋果方面可能更多的是出于經(jīng)濟(jì)考量而使用長江存儲的芯片,畢竟多供應(yīng)商策略可以降低閃存價格。有行業(yè)觀察人士分析,蘋果與長江存儲合作的意圖在于,通過供應(yīng)商的多樣化來降低NAND閃存的價格。最重要的是,蘋果需要向中國政府展示友好姿態(tài),以促進(jìn)其產(chǎn)品在中國市場的銷售。

  前述韓媒也稱,蘋果再次選擇京東方作為iPhone 14顯示屏的供應(yīng)商之一,也是出于降低對三星依賴的需要。報(bào)道還稱,蘋果高度依賴三星的顯示屏,從2019年到2021年,由于未能購買合同規(guī)定的金額,蘋果公司每年向三星顯示支付約1萬億韓元(約合50億元人民幣)的賠償金。

  截至目前,中國內(nèi)地有超40家企業(yè)打入蘋果供應(yīng)鏈中。若加上中國臺灣地區(qū)的46家和中國香港地區(qū)的10家,蘋果供應(yīng)鏈中的中國企業(yè)達(dá)到了98家,占全部供應(yīng)商總數(shù)的49%,比例接近一半,成為名副其實(shí)的“果鏈”半壁江山。第三方數(shù)據(jù)顯示,十多年前,中國供應(yīng)商僅貢獻(xiàn)iPhone手機(jī)價值的3.6%;如今,中國供應(yīng)商對iPhone手機(jī)價值的貢獻(xiàn)比例大幅增加,已達(dá)到25%以上。

  然而,中國“果鏈”企業(yè)的數(shù)量優(yōu)勢與權(quán)重性并不匹配。在京東方入圍蘋果電子屏幕核心供應(yīng)商之前,蘋果三件套(iPhone、iPad和MacBook)核心零部件的供應(yīng)商陣營中幾乎看不到中國企業(yè)的身影。

  而更多的中國內(nèi)地制造商能入圍“果鏈”,主要得益于蘋果出于分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)采取的多供應(yīng)商“賽馬機(jī)制”。若被踢出“果鏈”名單,這些中國制造企業(yè)將面臨很大的挑戰(zhàn),歐菲光就是前車之鑒。

  “閃存市場經(jīng)過長期的洗牌兼并,目前形成了基本穩(wěn)定的市場格局。蘋果作為最挑剔、要求最高的終端消費(fèi)品類客戶,如果有國內(nèi)廠商打入‘果鏈’,說明其產(chǎn)品各方面是與國外領(lǐng)先水平相當(dāng)?shù)摹_@樣的廠商具備了擴(kuò)大市場份額,與國際廠商同臺競爭的資格。”王立夫說。

  市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)顯示,今年第二季度全球閃存市場,長江存儲份額未能進(jìn)入前五,仍處于份額僅有5.6%的others之中。而對于打入“果鏈”的中國企業(yè)來說,蘋果不能僅是業(yè)績和份額增長的靠山,更重要的是如何利用它完成自己的產(chǎn)業(yè)升級。



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