蘋果公司最近罕見地回應(yīng)了供應(yīng)鏈傳聞。

　　在蘋果iPhone 14系列發(fā)布不久后，英國《金融時報(bào)》報(bào)道稱，如果蘋果購買長江存儲的存儲芯片用于新iPhone上，將會面臨美國國會的嚴(yán)格審查。對此，蘋果回應(yīng)稱，目前沒有在任何產(chǎn)品中使用長江存儲的芯片，但“正在評估從長江存儲采購NAND（一種比硬盤驅(qū)動器更好的存儲設(shè)備及方案）芯片，并將其用于在中國銷售的部分iPhone”。

　　此外，蘋果還表示，不會在中國之外銷售的iPhone中采用長江存儲的芯片，并且用戶存在NAND芯片上的數(shù)據(jù)完全加密。不過，韓國媒體BusinessKorea則稱，長江存儲已進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，將供貨iPhone 14系列NAND閃存。

　　不僅如此，近日國內(nèi)有數(shù)碼博主拆解iPhone 14 Pro后，發(fā)現(xiàn)手機(jī)閃存疑似來自長江存儲，再結(jié)合國外博主的拆解顯示，iPhone 14 Pro可能混用了西數(shù)、東芝、長江存儲三家的閃存。長江存儲有沒有和蘋果公司達(dá)成合作，為iPhone供應(yīng)閃存芯片？就此《中國經(jīng)營報(bào)》記者分別聯(lián)系蘋果中國和長江存儲方面，截至發(fā)稿未獲答復(fù)。

　　對于長江存儲打入“果鏈”的消息，有接近長江存儲的消息人士向記者透露：“他們不能回應(yīng)。”如果該消息為真，長江存儲能打入“果鏈”，與西數(shù)、東芝這些成名已久的存儲大廠并駕齊驅(qū)，側(cè)面也反映出國產(chǎn)存儲取得了重大進(jìn)步，已能與國際廠商搏一搏。

　　對此，深度科技研究院院長張孝榮則對記者表示：“手機(jī)存儲芯片主要由國外巨頭壟斷，國產(chǎn)品牌處于追趕者地位，長江存儲是國產(chǎn)品牌中頂級的存在，近幾年主要在NAND領(lǐng)域發(fā)力，與三星等企業(yè)的技術(shù)差距正在逐漸縮小。”

　　3年走過別人6年的路

　　張孝榮指出，手機(jī)存儲市場當(dāng)下主要由美日韓廠商壟斷，主要分為DRAM（動態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存）和NAND Flash（Flash存儲器的一種，為固態(tài)大容量內(nèi)存的實(shí)現(xiàn)提供了廉價有效的解決方案）兩個市場。

　　“其中，DRAM是運(yùn)行內(nèi)存，相當(dāng)于電腦內(nèi)存，目前由韓國三星和SK海力士、美國美光半導(dǎo)體主導(dǎo)，三個巨頭占據(jù)了九成以上的市場份額；NAND Flash是機(jī)身存儲，相當(dāng)于電腦硬盤，由三星、鎧俠、SK海力士、西數(shù)、美光、英特爾六大巨頭瓜分市場，六家合計(jì)市場份額達(dá)九成以上。” 張孝榮說。

　　然而，國產(chǎn)存儲企業(yè)規(guī)模相對較小，主要集中在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域。“長江存儲是國產(chǎn)品牌中頂級的存在，與三星等企業(yè)的技術(shù)差距正在逐漸縮小。”張孝榮指出，國內(nèi)外存儲企業(yè)的差距體現(xiàn)在生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備等諸多方面。

　　芯謀研究分析師王立夫也認(rèn)為在手機(jī)閃存這個賽道里，國產(chǎn)廠商除了長江存儲以外基本還沒有參與者，“長江存儲最大的優(yōu)勢是，全中國做閃存有大規(guī)模產(chǎn)能的就它一家，可以說是集全國之力發(fā)展的企業(yè)，如果長江存儲的200+層數(shù)NAND能按預(yù)計(jì)時間問世的話，那在閃存這個領(lǐng)域基本（和國外廠商）沒有太大的技術(shù)差距了”。

　　在2020年北京微電子國際探討會上，長江存儲CEO楊士寧曾表示：“長江存儲的技術(shù)推進(jìn)速度在3年里完成人家6年走過的路。”據(jù)了解，2017~2020年，長江存儲閃存實(shí)現(xiàn)了從32層到64層再到128層的跨越。

　　2016年，三星64層閃存進(jìn)入量產(chǎn)階段，而剛剛成立的長江存儲才開始研發(fā)32層閃存。到了長江存儲32層閃存研發(fā)成功的2017年，三星的96層閃存已量產(chǎn)。事實(shí)上，在成立最初的兩年，長江存儲與國際大廠的距離一直有些望塵莫及，但轉(zhuǎn)折點(diǎn)很快到來。

　　2018年8月，長江存儲在美國加州圣克拉拉召開的閃存峰會上發(fā)布了一項(xiàng)名為“Xtacking”的技術(shù)，該技術(shù)不但能縮短研發(fā)周期，還可大幅提高閃存的存儲密度。在Xtacking技術(shù)的加持下，64層堆疊的閃存密度堪比96層堆疊。等到2019年64層堆疊量產(chǎn)時，長江存儲意識到如果繼續(xù)一步一個腳印發(fā)展，恐怕會一直追不上三星，于是大膽決定跳過96層，直接研究128層，最終長江存儲128層堆疊閃存于2020年底開售。

　　值得一提的是，長江存儲64層3D NAND雖然是處女作，但出道就有收獲，成功打入了華為Mate 40系列手機(jī)里。在今年的閃存峰會上，長江存儲正式發(fā)布了采用 Xtacking 3.0技術(shù)的新品，堆疊層數(shù)高達(dá)232層，已處于國際閃存行業(yè)領(lǐng)域的第一梯隊(duì)。

　　“手機(jī)存儲芯片市場主要由國外巨頭壟斷，國產(chǎn)品牌處于追趕者地位，盡管劣勢比較明顯，但是已經(jīng)獲得了顯著進(jìn)展。”張孝榮指出，國產(chǎn)存儲品牌加入果鏈，不僅可以給國產(chǎn)手機(jī)存儲企業(yè)帶來迭代的機(jī)會，還能打破國際壟斷，實(shí)現(xiàn)市場突圍。

　　“果鏈”企業(yè)當(dāng)自強(qiáng)

　　當(dāng)京東方成為供應(yīng)商時，蘋果沒有收到相關(guān)“警告”，為什么涉及到長江存儲會有？有觀點(diǎn)猜測是存儲芯片可能涉及用戶信息安全，對此王立夫認(rèn)為這是無稽之談，只賣內(nèi)存顆粒不存在用戶數(shù)據(jù)泄露的問題，也就是說，信息安全和使用哪家存儲芯片沒關(guān)系。

　　“閃存芯片是一個很大的市場，并且未來隨著AI、云計(jì)算等應(yīng)用數(shù)據(jù)規(guī)模的上升，對存儲容量的需求增加會進(jìn)一步帶動對NAND顆粒的需求。NAND顆粒可以說是支撐數(shù)據(jù)存儲的基礎(chǔ)，支撐作用、輻射作用非常顯著。”王立夫認(rèn)為背后廣大的潛在市場才是主要原因。

　　蘋果方面也表示不會在中國之外銷售的iPhone中采用長江存儲的芯片。而蘋果方面可能更多的是出于經(jīng)濟(jì)考量而使用長江存儲的芯片，畢竟多供應(yīng)商策略可以降低閃存價格。有行業(yè)觀察人士分析，蘋果與長江存儲合作的意圖在于，通過供應(yīng)商的多樣化來降低NAND閃存的價格。最重要的是，蘋果需要向中國政府展示友好姿態(tài)，以促進(jìn)其產(chǎn)品在中國市場的銷售。

　　前述韓媒也稱，蘋果再次選擇京東方作為iPhone 14顯示屏的供應(yīng)商之一，也是出于降低對三星依賴的需要。報(bào)道還稱，蘋果高度依賴三星的顯示屏，從2019年到2021年，由于未能購買合同規(guī)定的金額，蘋果公司每年向三星顯示支付約1萬億韓元（約合50億元人民幣）的賠償金。

　　截至目前，中國內(nèi)地有超40家企業(yè)打入蘋果供應(yīng)鏈中。若加上中國臺灣地區(qū)的46家和中國香港地區(qū)的10家，蘋果供應(yīng)鏈中的中國企業(yè)達(dá)到了98家，占全部供應(yīng)商總數(shù)的49%，比例接近一半，成為名副其實(shí)的“果鏈”半壁江山。第三方數(shù)據(jù)顯示，十多年前，中國供應(yīng)商僅貢獻(xiàn)iPhone手機(jī)價值的3.6%；如今，中國供應(yīng)商對iPhone手機(jī)價值的貢獻(xiàn)比例大幅增加，已達(dá)到25%以上。

　　然而，中國“果鏈”企業(yè)的數(shù)量優(yōu)勢與權(quán)重性并不匹配。在京東方入圍蘋果電子屏幕核心供應(yīng)商之前，蘋果三件套（iPhone、iPad和MacBook）核心零部件的供應(yīng)商陣營中幾乎看不到中國企業(yè)的身影。

　　而更多的中國內(nèi)地制造商能入圍“果鏈”，主要得益于蘋果出于分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)采取的多供應(yīng)商“賽馬機(jī)制”。若被踢出“果鏈”名單，這些中國制造企業(yè)將面臨很大的挑戰(zhàn)，歐菲光就是前車之鑒。

　　“閃存市場經(jīng)過長期的洗牌兼并，目前形成了基本穩(wěn)定的市場格局。蘋果作為最挑剔、要求最高的終端消費(fèi)品類客戶，如果有國內(nèi)廠商打入‘果鏈’，說明其產(chǎn)品各方面是與國外領(lǐng)先水平相當(dāng)?shù)摹＿@樣的廠商具備了擴(kuò)大市場份額，與國際廠商同臺競爭的資格。”王立夫說。

　　市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度全球閃存市場，長江存儲份額未能進(jìn)入前五，仍處于份額僅有5.6%的others之中。而對于打入“果鏈”的中國企業(yè)來說，蘋果不能僅是業(yè)績和份額增長的靠山，更重要的是如何利用它完成自己的產(chǎn)業(yè)升級。

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