12月21日,兩家光伏玻璃企業亞瑪頓和安彩高科共同發布公告。
其中,亞瑪頓擬于2023年1月1日起至2025年12月31日期間向晶澳科技銷售光伏玻璃,預估銷售量合計2.76億平米,預估合同總金額約60億元人民幣(含稅)。
安彩高科與天津環睿協商約定自2023年1月1日至2025年12月31日之間計劃銷售 22.5GW±4.5GW 的太陽能用超白壓花或超白浮法玻璃。初步測算,預計銷售總金額約30億元人民幣。
眾所周知,晶澳科技是我國光伏組件龍頭,天津環睿則是TCL中環的全資孫公司,后者是單晶硅片龍頭。兩大光伏龍頭在同日簽下光伏玻璃長單合同,不免讓人想起2020年底光伏玻璃價格暴漲后,各大企業紛紛簽下長單合同的局面。
但從具體合約來看,本次的兩筆長單合同并非“剛需”,而是看好未來光伏市場的反映。
亞瑪頓是超薄光伏玻璃領軍企業,其主打的1.6mm超薄光伏玻璃,理論上可幫助組件企業節約近20%的光伏玻璃成本。其在公告中也寫道:本合同的簽訂有利于公司≤2.0mm超薄光伏玻璃產品的市場推廣。
而安彩高科則在公告中寫道:具體產品包括但不限于3.2mm、2.8mm、2.0mm等厚度規格的單玻、雙玻等。可見本次晶澳科技和天津環睿的需求并不一致。
這一點,從今年光伏玻璃寡頭的業績上也能看出端倪。
福萊特前三季度實現營收112.15億元,同比增長76.96%,歸母凈利潤為15.04億元,同比下滑12.38%,凈利潤率為13.41%,同比下滑50.5%。
信義光能上半年實現營收96.98億元,同比增長20.09%,歸母凈利潤為19.05億元,同比下滑38.01%,凈利潤率為23.07%,同比下滑45.29%。
光伏玻璃雙寡頭均出現增收不增利的情況,且凈利潤率大幅下滑,可見光伏玻璃供求并未存在矛盾,甚至已出現供過于求的趨勢。
值得一提的是,二級市場對兩個同時簽下長單合同的企業態度并不一致。
12月21日亞瑪頓股價開盤即漲停,并一直保持到收盤,最終股價收于32.01元,總市值為63.72億元。安彩高科開盤漲停后大幅震蕩,最終股價收于6.59元,漲幅為5.10%,總市值為56.87億元。
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