3月17日消息,根據市場研究機構TrendForce最新發布的報告顯示,受益于AI熱潮所帶來的芯片需求推動,2024年全球前十大IC設計廠商營收合計約2,498億美元,同比大漲49%。特別是英偉達在2024年營收同比暴漲125%,持續穩坐IC設計產業的霸主地位,并與其他廠商拉開明顯差距。
TrendForce表示,AI所依賴的高端芯片需要龐大資本和先進技術投入,這也使得相關廠商進入這個市場的門坎較高,造成了明顯的強者愈強局面。在2024年全球前十大IC設計業者合計營收中,前五大廠商總計貢獻超90%的營收。
從具體的廠商排名來看,隨著各大云端服務業者(CSP)持續擴大AI數據中心的建設,對于AI芯片龍頭大廠英偉達(NVIDIA)的H100/H200產品需求旺盛,推升其2024年IC設計相關營收超過了1,243億美元,蟬聯第一名,并且在前十廠商總營收當中的占比高達50%,相比上一年大幅提升了17個百分點。預計后續GB200/GB300等產品將進一步帶動英偉達2025年AI芯片相關營收的增長。
排名第二的是高通,其2024年營收達348.57億美元(僅計算QCT業務),同比增長13%,位居第二名。隨著高通與Arm的專利授權官司暫告一段落,預期高通2025年將更聚焦于AI PC等邊緣計算領域,拓展高達消費市場市占率。不過,受蘋果自研5G基帶芯片推出的影響,高通2025年的業績可能將會承壓。
排名第三的是博通,其同樣受益于AI芯片需求的增長,2024年博通的半導體業務營收達306.44億美元,年增8%,其中AI芯片收入占其半導體解決方案營收超過30%。不過,根據博通公布截至2024年11月3日的2024財年財報顯示,該財年半導體收入達到了創紀錄的 301 億美元,其中人工智能收入為 122 億美元,同比暴漲220%,主要得益于其AI XPU 和以太網網絡產品組合。預期2025年博通在AI業務增長,以及無線通信、寬帶及服務器儲存業務反彈的背景下,業績將得到更強勁的增長。
AMD的2024年營收達257.85億美元,同比增長14%,排第四名。AMD的數據中心與客戶端兩大業務均顯著增長,特別是數據中心業務同比增長了94%。2025年AMD將繼續聚焦AI PC、服務器和HPC/AI加速器市場,并與Dell、Microsoft、Google等品牌合作,維持高增長動能。
排名第五的是聯發科,其2024年營收達165.19億美元,同比增長19%,這主要受益于智能手機、電源管理IC、Smart Edge(智能終端平臺)等業務的增長。預計2025年聯發科在5G手機市場的滲透率將提升至65%以上,在高端智能手機芯片市場的占比的增長,也將逐步拉抬其營收。此外,今年聯發科與英偉達合作的Project DIGITS也即將上市,有望繼續助力聯發科今年業績的增長。
排名第六的是Marvell,其2024年各項業務表現平平,總營收為56.37億美元,同比僅增長2%。
瑞昱(Realtek)其2024年營收約35.3億美元,年增16%,排名回升至第七名。經過2023年的庫存去化,瑞昱2024年在PC及車用相關出貨成長符合期待,預期2025年包括網絡通信、車用業務將會是瑞昱的主要增長動力,特別是其在Wi-Fi 7市場滲透率將提升至雙位數。
排名第八的是聯詠(Novatek),2024年營收為32億美元,同比下滑10%。這主要是由于顯示面板市場不景氣,連帶對于顯示驅動芯片的需求下滑。
排名第九的是韋爾半導體(Will Semiconductor)2024年營收達30.48億美元,同比增長21%。近年該公司受益于旗下豪威的CIS芯片在高端Android智能手機市場的出貨占比提高,以及在全球、尤其是中國電動汽車自動駕駛應用領域的持續滲透,其CIS芯片市占率持續增加,帶動了營收增長。
排名第十名的是MPS,其2024年營收達22.07億美元,同比增長21%。得益于MPS的PMIC成功打入AI數據中心供應鏈,其企業數據中心(Enterprise Data)部門營收呈現了翻倍增長。
展望2025年,由于先進制程有助于AI芯片算力增長,以及各種大型語言模型(LLM)持續問世,疊加DeepSeek等新型開源模型降低了生成式AI本地化部署的門檻,推動生成式AI相關應用從服務器端滲透至個人設備,邊緣AI設備將成為下一波半導體市場的增長動能。